новости

1. Острая потребность в серверах и центрах обработки данных для ИИ.

Серверы для ИИ представляют собой крупнейший источник дополнительного спроса настекловолоконная ткань с низкой диэлектрической проницаемостьюПроцессы обучения и вывода ИИ основаны на массовом обмене данными, что требует использования печатных плат с большим количеством слоев и высокоскоростных технологий межсоединений; это предъявляет чрезвычайно высокие требования к диэлектрическим свойствам и размерной стабильности материалов. С внедрением таких технологий, как PCIe 6.0 и оптические модули 224G, требования к производительности медных ламинатов (CCL) в серверах ИИ сместились от стандартных низкопотерных к сверхнизкопотерным (ULL) и гипернизкопотерным (HLL) классам, что напрямую привело к резкому росту спроса на соответствующие марки стекловолоконной ткани с низкими диэлектрическими свойствами. Рыночные данные показывают, что стоимость CCL в серверах ИИ в 5-8 раз выше, чем в традиционных серверах. Цена на высококачественную стекловолоконную ткань с низким диэлектрическим коэффициентом, являющуюся основным сырьем, в 2025 году достигла 320 000–350 000 юаней за тонну — на 20% больше, чем в начале года, — при этом цены на некоторые конкретные модели выросли на 250–300%.

Что касается разрыва между спросом и предложением, вызванного постоянно растущим спросом со стороны конечных потребителей ИИ и ограничениями производственных мощностей по выпуску высококачественной электронной ткани, то уровень страховых запасов высококачественной электронной ткани у крупных производителей CCL упал до менее чем недельного запаса, достигнув исторического минимума. Для удовлетворения спроса на высококачественную продукцию производители CCL были вынуждены повысить закупочные цены. Учитывая текущие ценовые тенденции и ситуацию со спросом и предложением, ожидается одновременный рост как объемов, так и цен на высококачественную стекловолоконную ткань.

2. Требования к производительности высококачественной упаковки микросхем

Передовые технологии упаковки для чипов искусственного интеллекта представляют собой еще один ключевой сценарий применения.стекловолоконная ткань с низкой диэлектрической проницаемостьюПо мере развития технологий производства микросхем до 3-нм техпроцесса и далее, плотность упаковки продолжает расти. Подложки ABF — критически важные носители, соединяющие микросхемы с печатными платами, — предъявляют чрезвычайно жесткие требования к диэлектрическим свойствам и чистоте своих базовых материалов. Как правило, диэлектрическая постоянная должна находиться в диапазоне 3,0–4,0 (при 1 МГц) в зависимости от рабочей частоты, в то время как коэффициент диссипации (Df) должен контролироваться в пределах от 0,005 до 0,010 (при 1 МГц); высокочастотные приложения (такие как 5G и высокоскоростная связь) могут требовать еще более низких значений (<0,005). Кроме того, для удовлетворения потребностей в упаковке высокой плотности материалы должны обеспечивать баланс между низким коэффициентом теплового расширения (КТР) и высокой термостойкостью, чтобы предотвратить обрыв цепи, вызванный термическим напряжением. Ткань из кварцевого волокна (также известная как «Q-ткань» или «электронная ткань третьего поколения») стала предпочтительным материалом для подложек ABF благодаря своей низкой диэлектрической постоянной (2,2–2,3), минимальным диэлектрическим потерям (Df 0,001–0,0005) и способности выдерживать длительную работу при температурах 600 °C и выше.

Быстрый рост мировых поставок чипов для ИИ напрямую стимулирует расширение спроса на кварцевую матрицу. Согласно прогнозам Future Think Tank, к 2031 году объем мирового рынка кварцевой матрицы достигнет 3,127 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 23,30%. Этот прогноз подчеркивает тенденцию к росту спроса, которая зависит от продолжающегося увеличения поставок чипов для ИИ и широкого внедрения передовых технологий упаковки. Более того, разработка платформ ИИ следующего поколения, таких как «Rubin», соответствует 3-нм или N4 технологическим процессам производства чипов и использует сверхбольшую упаковку на подложках CoWoS-L. Эти платформы интегрируют восемь стеков HBM4 для удовлетворения требований к более высокой пропускной способности и межсоединению, предлагая оптимальное решение для масштабирования вычислительной мощности. Требования к сверхбольшим подложкам и экстремальной производительности еще больше увеличат спрос на сырье для кварцевой матрицы, стимулируя эволюцию стекловолоконных матриц с низким значением диэлектрической проницаемости (Low-Dk) в сторону еще более низких значений диэлектрической проницаемости и меньших потерь.

3. Синергетический эффект роста в различных секторах экономики

Помимо основного сектора вычислительных мощностей ИИ, синергетический рост наряду с ИИ обусловлен спросом со стороны таких областей, как связь 5G/6G и высококачественная бытовая электроника. Эволюция от миллиметровых волн 5G (24–100 ГГц) к терагерцовой технологии 6G (диапазон частот примерно 100 ГГц–3 ТГц) включает более высокие частоты, что делает коммуникационное оборудование чрезвычайно чувствительным к потерям сигнала. Если эра 5G требовала использования стекловолоконной ткани со сверхнизкими потерями, то эра 6G предъявляет еще более строгие требования к диэлектрической постоянной (Dk) и коэффициенту диссипации (Df): Dk должна снизиться до 2,0–3,0 (при >100 ГГц), а Df должна уменьшиться со стандарта 5G 0,003–0,005 (при 10 ГГц) до 0,0001–0,0007 (при 100 ГГц), что создает потребность в кварцевой ткани с «чрезвычайно низкими потерями». В секторе потребительской электроники iPhone 17 использует ткань с низким коэффициентом теплового расширения (КТР) и низкой диэлектрической проницаемостью, поставляемую компанией Honghe Technology, для решения таких задач, как пайка 3-нм чипа A10 Pro, предотвращение деформации на материнских платах высокой плотности и минимизация потерь энергии в высокочастотных сигналах 5G/Wi-Fi 7. Этот шаг свидетельствует о быстром переходе высококачественных электронных материалов из промышленного применения в массовую потребительскую электронику, что приводит к резкому росту спроса на материалы и увеличению сроков поставки. Интеллектуальная модернизация автомобильной электроники также способствует росту спроса; продвинутые системы автономного вождения (уровень 3 и выше) требуют многочисленных датчиков ADAS и высокочастотных радаров. Эти системы требуют стабильности передачи сигнала, долгосрочной надежности паяных соединений и устойчивости к вибрации, теплу и влажности автомобильного класса. В результате материалы для печатных плат с низкими диэлектрическими постоянными, низкими диэлектрическими потерями, сопротивлением анодного проводящего волокна (CAF) и низким коэффициентом теплового расширения (CTE) стали предпочтительным выбором для передовых интеллектуальных систем управления, что еще больше ускорило широкое внедрение высококачественной стекловолоконной ткани. Согласно прогнозам отрасли, мировой рынок электронных тканей с низкими диэлектрическими постоянными может достичь 3,76 млрд юаней к 2031 году, увеличиваясь на 10,1% в год — тенденция, обусловленная в основном конвергенцией спроса в различных секторах.

Главная задача расширения вычислительной мощности заключается в преодолении физических ограничений материалов. От печатных плат со сверхнизкими потерями, используемых в серверах для ИИ, и кварцевой ткани в современных упаковочных материалах до высококачественных ламинатов для потребительской электроники и автономного вождения, низкодиэлектрическая стекловолоконная ткань переживает беспрецедентный «момент славы». В условиях дефицита предложения и спроса, характеризующегося ростом объемов, повышением цен и нехваткой мощностей, эта, казалось бы, легкая «электронная ткань», несомненно, стала одним из наиболее быстрорастущих секторов, связывающих аппаратную инфраструктуру ИИ и высокочастотные коммуникационные технологии следующего поколения.